مادربزرگ دنی هیل ۲۵ ساله به تازگی فوت کرده و این فرصت را به دنی داده است تا به آپارتمان بزرگ و اجاره‌بهای کنترل‌شده او در منهتن نقل مکان کند. دنی باید دوازده روز خود را در خانه حبس کند تا بتواند اجاره‌نامه را به نام خود بزند. فقط یک مشکل وجود دارد؛ ممکن است او تنها ساکن آنجا نباشد.

"نيک ولز" (رابرات دنيرو) سارقي است ميان سال که مي خواهد از زندگي تبهکارانه کناره بگيرد و کلوب موسيقي جازش را بگرداند. اما پيش از آن که "نيک" بتواند به روياهايش جامه ي عمل بپوشاند، "مکس" (مارلون براندو)، مال خر و در واقع استاد و شريک تجاري اش او را تحت فشار قرار مي دهد تا يک سرقت نهايي را هم براي او به انجام برساند.

در شهر کاملاً معمولی لوئیزویل در ایالت کنتاکی، مردی کاملاً معمولی زندگی بی‌نقصی دارد. دیوید دیلی مردی است که همه چیز دارد: یک شغل عالی، جامعه‌ای که او را می‌پرستد و یک ازدواج پایدار. اما در زیر این ظاهر آرام، دنیای ایده‌آل دیوید در حال فروپاشی است. او با مجموعه‌ای از یادداشت‌های مرموز مواجه می‌شود که به او درباره‌ی سقوطی قریب‌الوقوع هشدار می‌دهند...